Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает, а союзники готовятся открыть второй фронт, и победа над фашистской Германией кажется уже не за горами. Но предвкушение триумфа омрачается чередой жестоких и дерзких убийств. Преступников никто никогда не видел вблизи, а по скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. Их визитная карточка — оставляемые на месте преступления портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность банда получила прозвище «Мертвая голова», а ее лидера нарекли Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще предстоит разгадать. Ситуация усложняется, когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков. Это приводит к тому, что каждый из героев сам оказывается под подозрением.
